Bibliothèque CRM partagée

Vous disposez d'une bibliothèque partagée, où que vous soyez, avec les documents types de votre entreprise (Modèles de fax, courriers type, devis, factures, bons de commandes, ...), quel que soit le format.
Vous personnalisez simplement vos documents à l'aide de la fusion automatique des informations du contact.
L'archivage
des documents générés est automatique.
Un gain de temps et de qualité pour gérer vos documents au quotidien.

Fusion des données CRM

Personnalisez simplement vos documents à l'aide de la fusion automatique des informations du contact.
Grâce aux balises intégrées à vos modèles de document, vous gagnez du temps dans la rédaction et la personnalisation de chacun d'eux.

Numérotation automatique

Plus besoin de tenir un chrono et de le consulter pour attribuer un numéro à un document (devis n° , commande n°...) les modèles de documents peuvent être associés à un compteur partagé qui vous garanti un suivi dans votre numérotation ainsi que l'assurance de ne pas utiliser deux fois le même numéro.

Sauvegarde des documents CRM

Tous vos documents, types et personnalisés, sont sauvegardés en temps réel.
Vous n'avez plus besoin de vous soucier de faire des sauvegardes ou de devoir les remonter.
Chaque document peut être envoyé simplement à vos interlocuteurs, par email, courrier,... il est classé automatiquement et visible de l'ensemble des utilisateurs dans un historique contact unique et partagé.
Tous vos documents sont conservés sans limite de durée.
possibilité de paramétrer les droits d'accès

Archivage CRM automatique

L'ensemble de vos documents est automatiquement archivé derrière la fiche du contact concerné.
Aucun classement n'est nécessaire.
Vous gagnez du temps et conservez l'accès aux documents à tout moment.

Accessible de n'importe où

Vous n'êtes plus dépendant d'un ordinateur particulier : où que vous soyez, vous disposez d'une bibliothèque avec les documents types de votre entreprise (Modèles de fax, courriers type, devis, factures, bons de commandes, ...), quel que soit le format.
Une connexion Internet suffit à vous permettre l'accès à vos données.
Vous personnalisez simplement vos documents à l'aide de la fusion automatique des informations du contact.
L'archivage des documents gérés est automatique.
Un gain de temps et de qualité pour gérer vos documents au quotidien.

Moteur de recherches

Tous vos documents, fax, courriers, appels, tâches, emails, ... sont accessibles à partir du moteur de recherche unique.
L'ensemble des données est indexé en mode plein texte pour vous offrir une puissance de recherche inégalée.
Les résultats de la recherche s'affichent instantanément (< 0.1 s).
Vous n'aurez plus besoin de savoir ou vous avez classé une information pour la retrouver.
Vous pourrez retrouver tout type d'information, même très anciennes, de manière simple.
Un moteur de recherche unique pour toutes vos données

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