Gérez vos devis et vos factures

Découvrez en vidéo comment gérer dans notre logiciel CRM vos devis et factures avec l’ensemble de vos achats et ventes.

Élaboration et gestion des devis

Gérez vos devis simplement

La création de vos devis se fait de manière Simple et rapide. Que ce soit à partir de la fiche de vos contacts, ou encore du module devis, vous préparez et envoyez votre proposition commerciale facilement. Dès lors que vous choisissez une action de ce type, vos clients et prospects sont créés automatiquement dans le module Devis-Facture . Ensuite, grâce au catalogue de vos propres produits et services, vous établissez votre devis en quelques clics. L’envoi de votre devis par email sera automatiquement classé avec les autres échanges dans l’historique de votre contact et de son organisation.
Vous pourrez planifier facilement le suivi et les relances de vos offres pour ne pas louper une seule vente.

Votre devis envoyé par email peut être adjoint d’un bon de commande que votre client n’aura plus qu’à vous retourner pour accord.

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Établissement et gestion des Factures

L’utilisation d’un logiciel de facturation est devenu obligatoire pour établir une facture. Les factures que vous générez sont homologuées et vous permettent donc de respecter vos obligations légales.
Vos devis peuvent être transformés en facture en un clic sans vous donner de travail supplémentaire. Mais vous pouvez tout aussi bien choisir de faire directement une facture sans faire un devis au préalable à partir de vos références. Quelque soit votre choix, l’établissement de vos factures sera simple, pratique et intuitif. Ensuite, à vous de jouer : vos factures peuvent être ponctuelles, d’autre récurrentes, vous gardez l’entière liberté de choix. Il vous sera également possible d’indiquer les délais de paiement, de les personnaliser tout comme l’étalement des paiement ainsi que les modes de règlement.
En cas de litige, retour, annulation… vous pourrez établir vos avoirs directement à partir de vos factures.

Gestion intégrée des devis et factures

Le logiciel De Devis/Factures vous permettra aussi de gérer et suivre vos règlements. Dans un premier temps, vous choisissez le mode de règlement que vous souhaitez mettre en place. Vous déterminez les échéances, et vous avez même la possibilité de faire des règlements partiels des factures. En parallèle, il vous sera également possible de mettre en place un paiement en ligne pour vos clients. Dans un second temps, vous pourrez très facilement faire des états de rapprochement pour suivre les règlements et gérer ainsi vos relances si nécessaire.

Catalogue de produits et services

Afin de faciliter l’élaboration de vos devis et factures, vous disposez d’un catalogue dans lequel vous pouvez créer vos lignes de produits et services. Grâce à la mise en place personnalisée de vos tarifs, vous allez profiter d’un gain de temps inestimable. En effet, une fois votre catalogue créé, vous établissez vos devis et factures en choisissant directement parmi vos références. Et si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser le prix d’un produit au cas par cas dans un devis ou une facture. Bien entendu, Vous pouvez modifier et enrichir vos listes au fur et à mesure des besoins.

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Exports comptables

Les échanges avec votre comptable vont se faire de manière simple. En effet,vous pouvez réaliser les exports comptables sous différents formats tels que Ciel, EBP, Sage, Cegid, Excel … Votre comptable pourra donc importer directement vos données dans son logiciel sans autre traitement spécifique.
En plus de l’export comptable, vous avez accès à l’export du journal des ventes et du journal des achats. Il est également possible de donner un accès directe à votre comptable afin qu’il puisse collecter les données nécessaires à la bonne gestion de votre comptabilité, en toute maitrise.
Pour votre banque, vous profitez aussi de la gestion de la remise des chèques avec édition des bordereaux de remise de chèque.
Enfin, vous bénéficiez également d’une aide à la déclaration de TVA, avec ventilation du chiffre d’affaires par taux de TVA par période ainsi que la TVA déductible sur vos achats

Tableaux de bords

Le tableau de bord des prévisions vous offre une vision synthétique et globale de votre activité commerciale. Tout d’abord simple et rapide à alimenter, il sera tout aussi facile à consulter.

Avec ses multiples fonctionnalités, vous passez aisément d’une vision large à une vision détaillée. Ainsi, vous pouvez passer facilement d’une vision globale, annuelle à une vue mensuelle mais également à une proposition commerciale détaillée.

Grâce à une mise à jour en temps réel, vous pouvez suivre les évolutions de vos prévisions.

Prévisions des ventes

L’accès à différents tableaux de bord vous permet de piloter et suivre facilement votre activité. Vous avez ainsi accès au tableau de bord des devis, à celui des factures ainsi qu’à des statistiques sur les délais d’encaissement. En complément du gestionnaire de tâche de votre solution Crm Buzzee qui vous permet de planifier tous vos suivis, la gestion des relances et des impayés sont également prévus dans le module Devis/Factures.
Un tableau de bord du chiffre d’affaires par client est également à votre disposition.
Bien entendu, vous gérez et suivez également vos achats, vos fournisseurs ainsi que les achats récurrents. A ce titre, vous disposez aussi de Tableaux de bord des achats incluant la ventilation des achats par fournisseurs, la ventilation des achats par produit ainsi que le calcul des bénéfices. Vous avez la possibilité de stocker les fichiers et justificatifs d’achats.

Le tableau de bord des ventes vous offre une vision synthétique et globale de votre activité commerciale. En outre, grâce à une utilisation analytique, il vous permettra aussi de disposer d’un véritable outil d’aide à la décision. Vous serez alors à même de décider de la pertinence des actions commerciales à mener.

Tableau de bord des ventes disponible dans le logiciel CRM

Tout comme pour le tableau de bord des prévisions, vous passez aisément d’une vision macro à une vision plus fine, qui peut aller jusqu’à la consultation d’une commande détaillée.

Et puisqu’il est mis à jour en temps réel, vous pouvez facilement suivre les évolutions de vos ventes.

Vous pouvez également disposer d’un tableau de bord des ventes de chacun de vos commerciaux. Nous vous accompagnons dans sa mise en place.

Les tableaux de bord sont donc complets, que ce soit au sujet du prévisionnel, du chiffre d’affaires, ou encore sur différentes statistiques.

Suivi de l’avant vente

Il est très facile de suivre vos devis en cours, et ainsi de ne rien oublier. Parce que le gestionnaire de tâche intégré de la solution Buzzee Crm est actif à tous niveaux, votre suivi devient un jeu d’enfant.

Gestion de l’avant vente dans le CRM Buzzee

Il vous est donc possible de  programmer les différentes actions à faire par chacun pour suivre vos devis ou actions commerciales. Par conséquent, vous valorisez les savoirs faire sans jamais perdre de vue votre prospect.

Vous disposez également d’une vision globale des actions en cours.

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Historique des ventes

Les fonctionnalités CRM de la solution Buzzee permettent à tout moment de retracer les ventes réalisées. Et que ce soit à travers la consultation des tableaux de bord, la consultation de l’historique d’un client ou l’utilisation des filtres par dossier, vous accédez rapidement à l’information. Par conséquent, vous retrouvez simplement l’ensemble des ventes réalisées avec un client. De même, vous pouvez zoomer sur l’historique d’un de vos commerciaux.

Tout d’abord unique, sans jamais être copiée, déplacée ou dupliquée, l’information relative à vos ventes est accessible de tous les écrans nécessaires à son exploitation. En raison d’un fonctionnement spécifique, et grâce à une utilisation transverse des données, le CRM Buzzee vous apporte souplesse et simplicité d’action.

Historique centralisé dans la solution CRM

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